销售报表数据统计及制作流程

大家好，我是古老师，专注于生产计划与控制领域的教学。今天，我将分享《销售订单跟进表》表格模型的第四篇章。在之前的分享中，我们已经初步探讨了表格在订单跟进中的应用。今天，我们将进一步探讨如何通过制作图表来更好地管理和监控订单状态。

我们来关注订单周期和逾期管理的问题。为了更好地展示订单状态，我们需要制作一些图表，比如展示近期需交货的订单、长期订单以及已经逾期的订单等。这些图表有助于我们实时监控订单状态，确保按时交付。

在源数据中，我们已经对订单进行了分类，特别是针对逾期情况。为了更好地展示这些数据，我们需要创建一个新的公式字段来进行辅助。这个新字段可以帮助我们简化图表中的分类，使分析更加直观。具体的公式如下：

=IF(LEFT([@逾期判断],2)="逾期","逾期",[@逾期判断])

通过这个公式，我们可以将所有带有“逾期”标记的订单统一归类，从而简化图表的内容。

接下来，我们来制作逾期图表。我们可以添加一个圆环图组件，并按照以下步骤进行配置：选择数据源、数据范围、扇区分组等。通过这种配置，我们可以生成一个清晰展示各类订单逾期情况的圆环图，帮助管理者直观地看到不同类型的逾期订单数量及其占比，便于快速识别和管理潜在的问题订单。

我们还需要关注从客户下单日期到客户要求的出货日期这段时间，即订单周期。为了更直观地了解每个订单的交货时间要求，我们可以通过创建新的公式字段来简化订单周期的判断，并将其命名为“交货判断”。具体的公式如下：

IFS([@交货周期]=0,"当天交货",[@交货周期]3,"超过一个月交货")

通过这种分类方式，我们可以更好地管理和优先处理订单。

接下来是制作交货图表。同样地，我们回到仪表盘，按照之前的步骤添加一个圆环图组件，并配置好相关的参数。通过这种配置，我们可以清晰地看到不同交货时间段的订单分布情况，从而更好地管理和优化订单处理流程。

最后一步是调整整体仪表盘的布局。特别需要注意的是，两个图表中对“交货周期”定义的区别。第一个图表是基于动态提醒的，会根据当前日期自动更新；而第二个图表则是基于静态提醒设计的，主要从客户需求的角度进行分类。这样的布局和分类不仅能提升工作效率，还能增强决策的科学性和准确性。通过这样的可视化工具，我们可以更直观地了解订单状态，确保及时响应客户需求并提前做好资源准备。